最適な保障(補償)を選択に必要な情報発信を通してファイナンシャルリテラシーの向上に努めます。
保険は、あくまで金銭的なリスクをカバーする金融商品であり個別に抱えるリスク、それに必要な周辺知識を踏まえて保障(補償)を選択していくことが必要です。我々ライフステージは、お一人おひとりのお金の問題を解決し、お客さまの人生に寄り添うお金の総合クリニックを目指しております。
Service contents
サービス内容
豊富な経験を重ねた保険アドバイザーが、親切・丁寧にご対応。
お客さまにあった保険をご提案いたします。
- 総合保険コンサルティング
- 年金資金コンサルティング
- お金の教養セミナー企画
こんな不安や心配事はありませんか？
- ・ 将来が不安…いくら年金はもらえるの？
- ・ 老後の生活資金はどのくらい準備すればいいの？
- ・ どうすれば貯蓄できるの？
お金のドクターであるファイナンシャルプランナーが
「ライフプランニング・資産運用」についてお話させていただきます。
Customers Voice
お客さまの声
ニーズに合った商品を提案してもらいました
保険への加入を検討していたが、職場へ勧誘に来る大手生保の販売員ではなく、複数の商品を比較して検討できる代理店を探していました。その際に、ライフステージを見つけ相談に乗っていただきました。アドバイザーさんの話もわかりやすくこちらのニーズにあった商品をご提案いただき契約しました。
| 家族構成 | 夫：33才 妻：33才 子ども：3才 |
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近所にこのようなお店があり、大変助かりました
近所にこのようなお店があり、大変助かりました。各保険会社の特長や違いなどを丁寧に説明してもらい比較をしながらスムーズに手続きができました。全くゼロの知識の私でもアドバイザーの方の親切、丁寧な対応で大満足の内容で見直すことができました。全てアドバイザーさんのおかげだと感謝しております。
| 家族構成 | 夫 妻 子ども |
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